Nubank anuncia data de IPO que pode torná-lo empresa financeira mais valiosa do Brasil e oferece sociedade aos clientes

O aguardado IPO do Nubank já tem data marcada para acontecer: a precificação da oferta global das ações da fintech brasileira acontecerá em 8 de dezembro e as negociações terão início no dia seguinte. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira.

O Nubank listará ações ordinárias classe A na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), com preço inicial estimado entre US$ 10 e US$ 11. No Brasil, a B3 vai negociar os BDRs com preço inicial entre R$ 9,35 a R$ 10,29.

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipt) são papéis negociados no Brasil que representam empresas listadas em bolsas no exterior. Big techs como Google e Facebook têm suas ações negociadas no Brasil por meio deste instrumento.

Segundo o cronograma protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pelo Nubank, a apresentação da oferta para os investidores brasileiros começará no dia 8 de novembro e o período de reserva irá de 17 de novembro a 7 de dezembro. O início da negociação dos BDRs na B3 ocorrerá em 9 de dezembro.

De acordo com as informações divulgadas hoje, as unidades de BDR estão estimadas em um sexto das ações ordinárias classe A emitidas nos EUA. Os códigos serão NU, na Nyse, e NUBR33 na B3. O Nubank pretende captar US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bilhões) com o IPO.

Baseando-se no preço máximo de US$ 11 por ação, o Nubank pode alcançar US$ 50,6 bilhões em valor de mercado, tornando-se a instituição financeira mais valiosa do Brasil. A fintech ultrapassaria os bancos Itaú Unibanco e Bradesco, cujos valores de mercado atuais são de US$ 39,8 bilhões e US$ 33,9 bilhões, respectivamente.

Clientes como sócios

No comunicado, o Nubank informou também que criou um programa intitulado NuSócios para que seus clientes brasileiros recebam BDRs, sem custos e, assim, tornem-se sócios da companhia.

Os interessados poderão se inscrever no programa por meio do aplicativo do Nubank, a partir de 9 de novembro. A fintech destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões em BDRs aos clientes, sendo que cada um terá direito a um BDR. As ações só poderão ser negociadas 12 meses depois da abertura de capital na Bolsa de Nova York.

Os BDRs passaram a ser mais populares depois de outubro do ano passado. Até então, apenas investidores qualificados, com pelo menos R$ 1 milhão em aplicações, tinham permissão para investir em empresas estrangeiras. Desde então, investidores do varejo também passaram a ter acesso a esse mercado.

Conforme noticiou o Cointelegraph Brasil recentemente, o Nubank foi uma das entidades convidadas pelo Banco Central para debater a implantação do Real Digital, cujo lançamento oficial está previsto para 2024.

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Fonte: cointelegraph.com.br

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